Wo im Vertrieb die Handarbeit steckt

Prozessautomatisierung für Vertrieb und Sales.

Vertriebsteams verlieren Zeit an Pflege statt an Verkauf. Leads landen in Formularen, Mails und Visitenkarten, werden von Hand ins CRM getippt, Angebote aus Vorlagen gebaut, Follow-ups vergessen. Diese Prozesse sind wiederkehrend genug für Automatisierung und zugleich zu unstrukturiert für reine RPA. Wir arbeiten als umsetzende Beratung und bringen den Prozess mit dem schnellsten ROI zuerst live, angebunden an CRM und ERP, damit das Team wieder verkauft statt tippt.

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Konkreter Use-Case Lead-to-CRM

Der Klassiker ist die Lead-Erfassung. Ein Lead kommt über Formular, Mail oder Event herein, eine KI liest die Angaben aus, reichert sie an und legt den Kontakt sauber im CRM an, inklusive Zuordnung und nächstem Schritt. Angebote entstehen vorbereitet aus CRM-Daten, Follow-ups werden automatisch angestoßen. Ein Mensch entscheidet über Priorität und Ansprache, statt Datensätze zu pflegen. Kein Lead versickert mehr, und die Pipeline bleibt sauber.

So gehen wir vor

Wir starten mit einem Prozess-Assessment, messen wie viel Zeit CRM-Pflege und Angebote heute binden und schätzen den ROI.
Dann bringen wir einen klar umrissenen Piloten live, mit CRM-Anbindung und Monitoring.
Erst wenn er trägt, weiten wir auf weitere Schritte aus.
Kein Big-Bang, sondern ein Einstieg, den auch ein kleines Vertriebsteam stemmt.

Klassische RPA vs. Prozessautomatisierung mit KI

Klassische RPA vs. Prozessautomatisierung mit KI
Kriterium	Klassische RPA	Mit KI
Lead-Quellen	starre Importe	Formular, Mail, Event verbunden
Anreicherung	keine	KI ergänzt Daten
CRM	punktuell	sauber angebunden
Wartung	hoch bei Änderungen	robuster

Reine RPA kopiert Felder stur und kommt mit unstrukturierten Lead-Angaben schlecht zurecht. Mit KI davor werden Daten erkannt, angereichert und sauber zugeordnet. Die Anbindung ans CRM hält die Pipeline synchron, sodass niemand doppelt pflegt. So bleibt die Lead-Bearbeitung stabil, statt bei jeder neuen Quelle neu gebaut zu werden.

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FAQ

Bindet ihr unser CRM an?

Ja, die Integration ist der Kern. Wir verbinden Lead-Erfassung und Angebote mit deinem CRM, damit Datensätze nicht abgetippt werden. Genau diese Anbindung entscheidet, ob eine Automatisierung im Vertriebsalltag wirklich hält und Zeit für den Verkauf freispielt.

Versickern damit weniger Leads?

Ja. Weil jeder Lead automatisch erfasst, angereichert und mit einem nächsten Schritt versehen wird, fällt nichts mehr durchs Raster. Follow-ups werden angestoßen, statt vergessen zu werden, und dein Team sieht sofort, wo Handlung nötig ist.

Wie schnell zeigt sich der ROI?

Weil wir mit einem klar umrissenen Piloten wie Lead-to-CRM starten, ist der Nutzen oft in wenigen Wochen sichtbar. Wir messen vorher, was Pflege kostet, und danach, was die Automatisierung spart, bevor du in die Breite gehst.