Wo in Finanzen und Versicherung die Handarbeit steckt

Prozessautomatisierung für Finanzen und Versicherung.

In Finanzabteilungen und bei Versicherern läuft ein großer Teil der Arbeit über wiederkehrende Belege. Rechnungen kommen per Mail oder PDF, werden geprüft, kontiert und abgetippt, Schadenmeldungen wandern durch mehrere Postfächer, Mahnungen entstehen von Hand. Diese Prozesse sind regelbasiert genug für Automatisierung und trotzdem zu unstrukturiert für reine RPA. Genau hier arbeiten wir als umsetzende Beratung, nicht als Software-Vendor. Wir nehmen den Beleg- und Freigabefluss auf und bringen den Prozess mit dem schnellsten ROI zuerst live.

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Konkreter Use-Case Belegverarbeitung

Der Klassiker ist die Kreditorenbuchhaltung. Eine Rechnung kommt herein, eine KI liest Betrag, Steuersatz und Positionen aus, gleicht sie gegen die Bestellung ab und legt die Buchung vorbereitet in DATEV oder SAP an. Ein Mensch gibt frei, statt abzutippen. Bei Versicherern läuft die Schadenerfassung ähnlich: Dokumente werden ausgelesen, Pflichtfelder gefüllt, der Vorgang landet im Bestandssystem. Fehlerquoten sinken, Durchlaufzeiten auch, und die Freigabe bleibt beim Menschen.

So gehen wir vor

Wir starten mit einem Prozess-Assessment, messen was ein Beleg heute an Zeit kostet und schätzen den ROI.
Dann bringen wir einen klar umrissenen Piloten live, mit DATEV- oder SAP-Anbindung und Monitoring.
Erst wenn er trägt, weiten wir auf weitere Belegarten aus.
Kein Big-Bang, sondern ein Einstieg, den auch eine kleine Buchhaltung stemmt.

Klassische RPA vs. Prozessautomatisierung mit KI

Klassische RPA vs. Prozessautomatisierung mit KI
Kriterium	Klassische RPA	Mit KI
Belegtypen	nur feste Formate	auch unstrukturierte PDFs
DATEV/SAP	punktuell	sauber angebunden
ROI-Nachweis	schwer	am Piloten belegt
Wartung	hoch bei Formatwechsel	robuster

Reine RPA scheitert oft schon am nächsten Rechnungslayout. Mit KI davor werden Positionen erkannt, statt starr nach Koordinaten gelesen. Die Anbindung an DATEV oder SAP sorgt dafür, dass Buchungen nicht doppelt gepflegt werden. So bleibt die Automatisierung im Monatsabschluss stabil, statt bei jeder Formatänderung zu brechen.

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FAQ

Bindet ihr DATEV und SAP an?

Ja, das ist der Kern. Wir verbinden die Belegverarbeitung mit deinem Finanzsystem, ob DATEV, SAP oder ein anderes ERP, damit Buchungen vorbereitet ankommen und nicht abgetippt werden. Die saubere Anbindung entscheidet, ob eine Automatisierung im Monatsabschluss wirklich hält.

Ist die Belegautomatisierung DSGVO-orientiert?

Ja. Wir verarbeiten Belegdaten auf Wunsch in der EU, dokumentieren die Verarbeitung und binden nur die Systeme an, die nötig sind. Freigaben bleiben beim Menschen. Auf Wunsch klären wir den Rahmen gemäß EU AI Act und deiner internen Vorgaben vorab mit.

Welche Finanzprozesse lohnen sich zuerst?

Meist die Kreditorenbuchhaltung, weil dort viel Handarbeit und Fehlerrisiko steckt und der Nutzen klar messbar ist. Danach folgen Mahnwesen, Zahlungsabgleich und Reporting. Im Assessment priorisieren wir nach ROI, damit der erste Prozess schnell trägt.